奇伦（艾什顿桑德斯AshtonSanders饰）的母亲宝拉（娜奥米哈里斯NaomieHarris饰）吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安（马赫沙拉阿里MahershalaAli饰），从此，胡安和其女友特蕾莎（加奈儿梦奈JanelleMonae饰）的住处成为了奇伦的第二个家。凯文（贾雷尔杰罗姆JharrelJerome饰）是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手，之后，两人再也没有见过面。一晃眼多年过去，奇伦忽然接到了凯文打来的电话，两人终于决定正视各自心中真正的感情。本片的主题是胡安对主人公奇伦讲的一段话：直到有一天，我光着身子在街上跑，撞到一个老太太身上，她对我说“黑人的孩子，在月光下就像蓝色的一样，以后我就叫你布鲁（蓝色）！”然而胡安并没有叫自己布鲁，他用了胡安这个名字。他对奇伦说“总有一天你要决定自己到底是什么样的人，别让其他人给你做这个决定了。”胡安是个没念过多少书的毒贩，但是他的意思是每个人都有自己的本性，就是你月光下的本色，一个人要活出自己的本性，而不要随波逐流。但是在现实社会中，从少年到青年，从青年到中年，我们经历了多少事，遇到了多少人改变了我们的颜色，以至于直到今天我们活的仍然是别人给我们的颜色，我们甚至忘记了自己原来的颜色。奇伦生活在一个糟糕的单亲家庭。母亲吸毒，滥交，不但没有带给孩子母爱，反而经常斥责，让小小的奇伦干很多粗活，从一开始他就对女性没有什么好的印象。相反，他少年时遇到的两个男性却带给了他很多正面积极的影响，这也许是改变他性取向的重要因素。胡安像一个父亲一样，给予奇伦关爱，更重要的是他引导奇伦培养自己独立的人格。影片中很重要的一段是胡安教奇伦游泳，他一面说“你应该放松，相信自己”，一面又告诉他“我会托住你”。直到有一天